Eyad ist der erste und einzige Palästinenser, der in Jerusalem an einer Elite-Schule angenommen wird. Er tut alles, um dazuzugehören, doch er bleibt ein Außenseiter. Genau wie Yonatan, der im Rollstuhl sitzt. Sie werden Freunde und hilfsbereit wie Eyad ist, unterstützt er Yonatans alleinerziehende Mutter wo er nur kann. Plötzlich wird Eyads Leben auf den Kopf gestellt, als er Naomi kennenlernt. Sie verlieben sich, doch niemand darf von dieser verbotenen Liebe erfahren. Und dann hat Eyad eine Entscheidung zu fällen – eine Entscheidung, die sein Leben für immer verändern wird.
Der Film basiert auf dem halb-autobiografischen Buch des Kolumnisten Sayed Kashua. Regie führte Eran Riklis, einer der renommiertesten Regisseure Israels.